Revolucionando las finanzas
para lograr tu mejor versión

Bienvenido

Somos Invested

Somos una empresa de 610-859-1036 que a través de nuestro equipo, y herramientas tecnológicas buscamos que la gente no vea al dinero como un problema sino como una puerta a muchas posibilidades.

¿Cómo lo logramos?

Somos expertos en planeación financiera, tenemos un equipo multidisciplinario compuesto por financieros, desarrolladores, mercadólogos y psicólogos especialistas en comportamiento.

El dinero es más que eso, a través de varios ejercicios y modelos psicológicos y de comportamiento logramos cambiar hábitos para que hacer crecer tu patrimonio sea algo divertido.

Combinamos lo mejor de las herramientas tecnológicas y medios digitales con cursos y talleres presenciales para poder generar hábitos y aplicar los conocimientos adquiridos.

Estamos seguros de que el fondo y la forma son tan importantes como el resultado. Es por eso que ponemos en práctica un modelo atractivo de seguir.

Misión y Visión

Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas a través de bienestar financiero en cada interacción

Visión

Ser la empresa con mayor impacto en la calidad de vida de nuestros clientes y las personas que los rodean a través de bienestar financiero, haciéndolos conscientes de su presente y preparándolos para su futuro

Productos y servicios

De la mano con la empresa realizamos un análisis de la situación de bienestar financiero inicial, buscando ofrecer una selección óptima de productos y servicios basándonos en distintos factores por ejemplo:

  • Edades
  • Rangos de ingresos de los empleados
  • Conocimiento
  • Pre existencia de algún programa de bienestar

Contenido digital

Envío periódico vía digital de publicaciones, newsletter, consejos, encuestas, entre otros recursos que mantienen un canal abierto con los empleados, generando una cultura financiera de adentro hacia afuera.

Contenido no presencial

Cursos, pláticas y talleres vía webinar, chat, foros de discusión, y otras herramientas digitales proporcionando autonomía geográfica brindando el seguimiento necesario.

Cursos

Revisamos temas generales llamando a los participantes a tomar acción sobre su presente y futuro financiero.

Talleres

Generamos hábitos y obtenemos conocimientos de una forma dinámica y divertida acerca de algo que a todos nos debe de preocupar: tener un mejor mañana.

360 - Profundización

Programa integral para grupo de gerentes y directivos que están en una etapa cercana al retiro, buscando generar conciencia y mejora de hábitos para lograr realizar una transición exitosa de etapa de vida y desarrollo personal.

Coaching

Servicio de consultoría 1 a 1 en las que se revisan características individuales, generando un plan personalizado, pudiendo contar con expertos de distintas áreas de conocimiento.

Círculo Invested

Empoderamiento de colaboradores de cada empresa para generar y dar seguimiento a una cultura financiera en toda la institución.

Pláticas

Sensibilizamos a la gente sobre la importancia de la planeación financiera, así como la revisión de los conceptos básicos.

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